Ребалансировка портфеля: зачем и как часто
Что такое ребалансировка
Ребалансировка — перераспределение капитала между инструментами, чтобы вернуть портфель к целевым пропорциям.
Пример: у вас $1000, поровну на 10 акций (по $100). Через месяц NVDA выросла до $200, а INTC упала до $50. Теперь портфель перекошен — 20% в NVDA и 5% в INTC. Ребалансировка вернёт обратно по 10%.
Зачем ребалансировать
- Контроль риска — один инструмент не должен «съедать» весь портфель
- Фиксация прибыли — продаёте то, что выросло, покупаете то, что упало
- Дисциплина — убирает эмоции из управления портфелем
Как часто ребалансировать
- По времени: раз в месяц или квартал — просто, но не оптимально
- По отклонению: когда доля инструмента отклоняется >5% от целевой — более эффективно
- При входе/выходе: каждый раз, когда бот открывает или закрывает позицию
Ребалансировка в Volyzer
Стратегия Volyzer Flow торгует 16 криптовалютами одновременно. Капитал распределяется равномерно: каждый инструмент получает 1/16 часть. При входе в новую сделку бот использует текущий свободный баланс, а не фиксированную сумму.
Volyzer Volt работает аналогично с 21 акцией. Система Progressive DD Protection автоматически уменьшает размер позиций при просадке портфеля — это встроенная динамическая ребалансировка.
Хочешь, чтобы алгоритм торговал за тебя?
Подключиться к Volyzer →Торгуй криптой на Bitget — до 50% возврат комиссий
Зарегистрироваться на Bitget →